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Portafoglio Istituzionale

Consulenza fiduciaria per fondazioni, fondi e associazioni.

A 212 Asesores forniamo servizi di portafoglio istituzionale per consigli di fondazione e comitati di investimento. Ci concentriamo sull’aiutare i nostri clienti a stabilire una dichiarazione o un regolamento sulla politica di investimento che sia in linea con le loro politiche e i loro obiettivi, e quindi eseguire di conseguenza attraverso un diligente processo di gestione degli investimenti.

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Sviluppiamo fondazioni e fondi che cercano strategie di investimento sostenibili. Lavoriamo anche con associazioni con portafogli di investimento.

Poiché una delle nostre principali aree di interesse all’interno dell’offerta integrata di Wealth Management è aiutare i nostri clienti con i loro piani e donazioni filantropici, siamo orgogliosi di estendere la nostra cerchia di assistenza a fondi di dotazione e fondazioni.

Per stabilire un piano di successione o un regolamento, devono essere prese in considerazione le seguenti premesse:

Deve essere assicurata il più fedelmente possibile la continuità della missione e degli obiettivi dell’organizzazione;
Garantire la stabilità durante il processo di successione con il coinvolgimento attivo e il supporto del consiglio di fondazione e del comitato esecutivo, e
Sviluppare il quadro appropriato e le condizioni sufficienti per consentire la promozione interna tra i direttori ei dirigenti dell’organizzazione stessa, garantendo almeno le stesse condizioni e possibilità della selezione esterna.